被喂饱的室友(H) - 海棠书房:忘羡第一次草地完整版-又有外资机构唱多中国资产!德银:中国股票“估值折价”将会消失

admin 财经 2025-02-07 1 0

DeepSeek火出圈继高盛之后,德意志银行也加入了唱多中国资产的行列。

界面新闻了解到,2月5日,德意志银行(下称“德银”)分析师Peter Milliken发布题为《中国的,而不是AI的,斯普特尼克时刻》(China's, not AI's, Sputnik moment)的研报报告称,全球投资者今年将认识到中国制造业和服务业的竞争力优势,而DeepSeek的推出更像是中国的“斯普特尼克”时刻,中国股票的估值折价将会消失。

德银认为,今年中国资产表现将超越其他地区。A股/港股的牛市始于2024年,预计中期将超过之前的高点。

研报称,中国正在越来越多的高附加值领域占据优势,并主导供应链。到2025年,投资界将意识到中国的竞争力将超过世界其他地区。“越来越不可否认的是,中国企业在多个制造业领域以及服务业提供了超值产品,而且质量上乘。投资者为主导地位买单,预计中国股票的‘估值折价’将消失。”

Milliken在研报中详细分析称,中国企业最开始是在全球服装、纺织品和玩具领域占据全球主导地位,此后又在基础电子产品、钢铁、造船,以及白色家电、太阳能和其他领域占据主导地位。后来,中国又主导了电信设备、核能和高速铁路等复杂行业。投资者低估了中国的技术成就。直到2024年末,中国因迅速跃升为世界汽车出口大国才得到大量关注。2025年,中国再次震惊世界,一周内推出了世界上第一架第六代战斗机及低成本AI系统DeepSeek。

报告还指出,中国如今正处于1980年代初期的日本,价值链迅速攀升,以更低的价格提供更高质量的产品,不断创新。自由化金融体系有利于促进消费,提高国有企业回报率,这将成为推动牛市的关键因素。此外,中国经济和出口保持较快增长,2024年出口增长7%,对巴西、阿联酋和沙特阿拉伯的出口分别增长23%、19%和18%。

周二,高盛在研报中强调,今年MSCI中国指数有14%的上涨潜力。高盛强调,目前中国的政策周期已经从预期过渡到实施阶段,细节和行动是接下来稳定增长和支持企业盈利的关键要素,并将推动股市进一步上涨。

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